9月18日至9月20日，华为一年一度的全联接大会在上海正式举办，大会上华为初次发布核算战略，这是继5G和鸿蒙体系后又一重要战略布局。一起，华为还发布了全球最快AI练习集群Atlas 900，加快科学研究与商业立异的智能化进程。
华为新机的发布，除了让科技圈的发烧友欢腾，相同搅动本钱商场“一池春水”。受利好频出影响，18日多只华为概念股大涨。仅在9月18日-20日2019华为全联接大会举行和Mate 30系列发布期间，商场关于华为的研报就多达11份。
本年以来，有关5G工业的音讯不断，5G板块在A股掀起的狂欢可谓“现象级”。华为作为该范畴先行者，正在带动一波概念股上涨。2019年华为赚足了眼球，在本钱商场也成为一道亮丽的风景线。本年以来，华为概念股走强，其间翻倍股辈出。20多只华为概念股本年涨幅超100%
据不完全统计，集成电路、手机工业、电路板、芯片国产化、自主可控、华为概念等板块，区间涨幅都到达了60%以上。从指数看，华为概念指数累计上涨50.82%，跑赢上证综指30个点。
受资金热捧，职业涨幅居前
商场资金关于华为工业链的追捧，除了节节攀升的股价之外，从组织的调研情况业可见一斑，在8月份5019家组织调研的目标中，有887家是华为工业链公司。本年以来更是有超越了5000家组织敲开了华为工业链公司的大门，有关华为的研报到达553份，商场对华为的追捧到达极点。其间最令人瞩目的莫过于华为概念企业卓胜微的组织调研，在7月28日调研会上就迎来了173家组织调研。
中秋完毕，国庆长假行将到来，但在这双节交集期间，组织们的调研热心也一点点不减。刚刚曩昔的一周里，星石出资、高毅财物、千河财物、朱雀基金、拾贝出资、凯丰出资等明星私募也纷繁出动，调研多家上市公司。这周沪深两市共有107家上市公司发表组织调研信息，其间华为工业链企业遭到组织们的喜爱。与华为有关的5G、手机、电子等工业链公司获重视度较高，星网锐捷、恒信东方、华强电子、沪电股份、新雷能、紫光股份、中光防雷等公司均获组织调研。
密布调研的背面是各方资金关于5G工业链的喜爱，年内被资金热捧，不少个股涨幅较大，不少电子元件等相关职业涨幅居前。那么现在该概念板块是否存在泡沫？
对此岳瀚财物出资总监窦智在承受私募排排网采访时标明，5G通讯是接下来科技开展的要点范畴，环绕5G技能的其他派生使用，也具有十分宽广的远景。尤其是当下国际环境的改变，不管在国家层面的战略规划，仍是工业层面的技能迭代，都会加大、加快5G的开展。因而，5G工业链是一个一起具有高确定性和高生长性的板块。现在尽管部分股票涨幅较大，估值较高，但需求考虑到股价一般领先于成绩反映公司价值，5G的建造在未来一段时间大概率进入加快期，相关公司的估值水平也有时机快速下降。而未来跟着技能使用的演化，还会有新的优质标的锋芒毕露，就像4G年代呈现了许多网络渠道服务相同，后市机会值得要点重视。当然，一些脱离实际的概念股，市值和商场空间严峻不匹配的题材股，都或许存在较大的危险。
巨泽出资董事长马澄以为，当时5G许多工业链公司的成绩刚刚进入拐点，有的还在扭亏过程中，本年是5G元年，未来3年才是换手高潮，由于未来3年才是成绩首要开释期。科技股将迎来新的盈余向上周期，预期2020年5G将占有全球智能手机商场的10%，2021年到达25%，尔后2024年成为全球手机商场的“干流”，出货量占比超越50%，出货量有望到达19亿部，5G掀起的换机潮将使消费电子工业链处于长时间景气周期。所以，当时仍是初期阶段，不存在泡沫。未来商场的风口仍在5G工业链，接下来科技股也会沿着各个分支上轮流炒作，关于科技股要从分支上精挑细选，寻觅中心中的中心。
针对商场关于5G的炒作进行到什么阶段，基岩本钱副总裁范波介绍，从2018年8月份开端到2019年2月份左右，这一波的行情首要是偏概念性为主的。国家不断表态说5G的商用落地，美国也说要赢得这场重要的比赛，这时处在一个还没有成绩落地的概念阶段，一些公司股价翻了一、两倍。接下来应该进入成绩实现的阶段，2019年是真实的意义上开端建造5G基站的元年，成绩开端渐渐的落地，并且趋势性是往上的。再下一个阶段才是后端的使用，其间最首要的是自动驾驶和VR两个场景。VR这个场景在工业有很大的空间的，现在本钱商场还没有反响出来， VR概念在未来一段时间会被发掘出来。
华为工业链是否有望仿制光辉？
风水轮流转，4G年代看苹果，5G年代看华为。在华为新机发布之前，苹果官方发布了 iPhone 11 Pro，令人意外的是，其并不兼容最新的5G网络。
2010年iPhone4的火爆行情，正式拉开了苹果工业链长达10年的黄金出资期。曩昔十年，万亿美元市值的苹果孕育了整个工业链的青云直上，而只是A股上就有数十家公司借此成为十年十倍的大牛股。
下一个十年，站上5G和AI的风口，华为工业链被以为最有或许仿制苹果工业链公司的故事，苹果工业链的曩昔，很或许会成为华为工业链的未来。
华为工业链能否仿制苹果工业链的光辉？对此岳瀚财物出资总监窦智标明，苹果工业链的成功与移动互联网的遍及和苹果产品自身的优异是分不开的。华为工业链仿制苹果工业链，也走出一波十倍行情，这需求新的互联网浪潮可以继续向深度和广度延伸，需求华为也能推出让人耳目一新的产品，而当时的许多痕迹标明，这些都是值得等待的，华为工业链也是未来出资的一个重要范畴。至于哪些范畴会呈现牛股，这些还需求调查细分范畴的演化和相关公司的生长，现在在物联网、无人驾驶以及云核算等方向我们的一致度较高，但跟着技能进步，也一定会呈现新的范畴。
巨泽出资董事长马澄则以为，华为工业链仿制苹果工业链的光辉或许性很大，由于5G通讯板块根本面拐点现已建立，职业行将进入上行通道，景气向上趋势根本建立。伴跟着5G建造全面铺打开来，相关元器材、半导体、通讯设备的科技股周期现已到来，成绩现已呈现拐点，且未来三年成绩预期会有较大增加。毫无疑问，这波行情的主导力量便是科技股，而科技股中一向环绕5G、华为工业链而打开的，尤其是华为供货商上市企业。如PCB电路板、射频器材、光模块、天线、OLED等概念引领商场前行，跟着5G年代和科技周期的到来，将衍生出更多的分支将继续演出接力赛，成为A股当下以及未来的中心主线。
