据IPO早知道音讯,网易有道于北京时间10月1日清晨正式向美国证券买卖委员会(SEC)递交了招股文件,这意味着网易有道或将成为网易旗下首个独立上市的公司。
网易有道方案以“DAO”为买卖代码在纽约证券买卖所上市,最高募资金额为3亿美元,花旗集团、摩根士丹利、中金公司、瑞士信贷、汇丰银行一起担任承销商。
招股书显现,网易有道成立于2006年,并在2007年推出了旗舰版的有道词典,依据弗若斯特沙利文的报导,按MAU核算,这是2019年上半年国内第一大言语使用程序。
有道词典前期的成功也使得网易有道招引了巨大的用户集体,建立起强壮的品牌效应,并逐渐扩展至合适学龄前、K12、大学生以及成年人的各种产品和服务。
现在,网易有道的中心事务首要由4部分构成:一、在线学习东西,包含有道词典、有道翻译、有道云笔记等;二、智能硬件,包含有道翻译王、有道智能笔、有道词典笔等;三、在线课程,包含有道精品课、网易云课程、我国大学MOOC等;四、交互式学习使用,包含有道数学、有道背单词、有道乐读等。
2018年,网易有道的渠道总均匀MAU从2017年的7370万添加至9640万;2019年上半年,均匀MAU为1.05亿,较2018年同期的9310万添加了12.8%。
财务数据方面,2017年和2018年,网易有道的经营收入为4.58亿元和7.32亿元,同比添加58.7%;净亏损分别为1.64亿元和2.09亿元。2019年上半年,网易有道的营收为5.49亿元,较2018年同期的3.27亿元添加了67.9%,净亏损则从0.83亿元添加至1.68亿元。
从收入结构来看,包含有道精品课、网易云课程和我国大学MOOC在内的在线课程为最首要的收入来历,在2017年和2018年贡献了1.15亿和3.29亿元的收入。2019年上半年,其也带来了2.28亿元的收入,同比添加51%。
至于运营数据,2018年,有道精品课的注册用户为214万,付费用户64.3万,转化率为3%,其间其间K12课程的付费用户为12.6万,同比添加34.8%;2019年上半年,该课程注册用户数为121万,付费用户33.8万,转化率2.8%;K12课程的付费用户数为10.5万,同比添加80.8%。
客单价方面,有道精品课在2017年时每一付费用户带来363元的收入,2018年这一数字达到了559元,同比添加54.0%;2019年上半年,这一数字进一步添加至751元,较2018年同期添加了47.8%。
2018年4月17日,网易有道宣告完结首轮战略融资,慕华出资领投,君联本钱参投,投后估值达11.2亿美元。从招股书发表的信息来看,慕华出资该轮出资5000万美元,而君联本钱则出资2000万美元。
当时的股东结构中,网易创始人兼CEO丁磊直接持有30.1%的股份,网易有道CEO周枫经过Peng Ke Holdings Inc.持有20.6%的股份,网易有道副总裁吴迎晖则持股1.9%。
值得注意的是,在此次IPO发行的一起,网易有道还将同步进行私募配售,网易的最大组织股东Orbis基金已许诺购买总额为1.25亿美元的A类普通股。
网易有道方面表明,此次IPO募资到的资金以及配售所得资金将首要用于:一、进一步出资技能和产品开发;二、增强营销和品牌作业;三、扩展用户集体;四、满意其他一般公司用处。