编者按：本文来自微信大众号“动脉网”（ID：vcbeat），作者张晓旭，36氪经授权发布。
近来，安全证券发布了《药品零售职业全景图》陈述，从药品零售职业构成三要素，即药品、药店、人员三方面，别离介绍了职业现状以及未来趋势，结合各要素的特色，勾画出一幅完好的职业全景图，一起，以几家头部企业布局为事例做了剖析。为给业界带来更多参阅和启示，动脉网在取得授权后，对陈述进行了收拾并发布。
陈述包含以下关键：
药品：职业会集度继续进步，处方外流带来长时间增量
2018年，我国药品零售途径完成出售额3919亿元，在终端药品出售中占比为22.9%。因为中大型连锁企业竞赛优势显着，在职业监管趋严的布景下，职业会集度继续进步，2017年CR10到达17%，CR100到达31%。方针促进医药分居将是长时间趋势，由此带来的处方外流商场规划挨近3000亿元，可为药品零售商场带来50%以上的增量。
药店：全国药店数量趋近饱满，结构调整促进连锁率进步
2018年，我国药店总门店数量到达48.9万家。2010年后，药店数量就逐渐饱满，增速从本来的5%以上降到0-3%。药店店均服务人口2850人，挨近世卫安排主张的店均服务2500人。因为连锁药店比较起单体药店，竞赛优势显着，因而在存量竞赛的商场下，连锁药店数量增速高于职业增速。2014年到2018年，药店连锁率已从39.4%进步到52.1%。
执业药师：执业药师缺口较大，长途审方助力处理
我国有注册执业药师46.8万人，每万人执业药师人数为3.4名，间隔国际药学联合会发布的每万人口具有6.2名执业药师的规范仍有较大间隔。据2016年11月份的数据，零售药店的执业药师装备率仅为51%，约一半的药店无执业药师，预算执业药师缺口到达20万人。针对执业药师缺乏的状况，多省提出了长途审方的处理办法，将有用处理执业药师缺乏的问题，助力药品零售的开展。
药品：职业会集度继续进步，处方外流带来长时间增量
零售是我国药品出售终端的重要途径之一。据米内网计算，2018年我国药品出售规划为17131亿元，药品零售途径出售额就到达3919亿元，占比22.9%，同比添加7.5%。
其间实体药店完成出售额3820亿元，占比22%，网上药店完成出售额99亿元，占比1%。
药店：全国药店数量趋近饱满，结构调整促进连锁率进步
在药品零售职业全体快速添加的一起，药店数量也在继续添加。2018年，我国已有零售连锁企业5671家，零售连锁企业门店25.5万家，零售单体药店23.4万家，药店职业总门店数量到达48.9万家。
药店数量已趋近饱满，增速放缓
数据来历：我国药店，安全证券研究所
虽然药店数量全体呈添加趋势，但在2010年后，增速开端放缓，从本来的5%以上的增速降到0-3%。2015年开端，医药职业方针变革，对药品零售范畴的监管逐渐趋严。
各地药监局不定期飞检检查执业药师是否在岗、药店仓储条件是否恰当、流转环节合规性等，连续处罚了一批违规运营的药店。药店合规压力猛然添加，因而这一年药店数量初次呈现了负添加。
2018年数量忽然上涨，估测可能是因为前两年一线商场买卖过热，推动部分中小连锁开店积极性高涨所造成的，此刻药店数量已挨近饱满。
我国药店数量最多的省份是广东省。2018年，广东省药店数量到达5.4万家，比第二名山东省多1.8万家。药店数量的多少，除了与人口数量相关以外，还与经济、治病习气、方针等相关。
一般来说，经济兴旺区域的居民具有员工医保者多，患病后倾向于直接去医院，而只具有新农合医保等医院报销份额低的患者倾向于去药店。广东是我国榜首人口大省，且外来务工人员多，因而药店数量远高于其他省份。北京、上海因为对两家药店之间有间隔约束，因而药店数量较少。
药店方位剖析：居民区药店占比较高
数据来历：榜首药店财智，安全证券研究所
药店的所在方位决议了客流集体，对出售起到关键性效果。依据方位的不同，药店可分为医院店、商业区店、居民区店和工业区店。
医院店是当时最炽热的店型。医院店背靠医院，具有安稳的客流，且在当时处方外流的进程中，医院店近水楼台先得月，获益显着。首要的大中型连锁药店均在大力布局医院店。
一起，商业区店和居民区店添加也较为敏捷。跟着我国城镇化率的进步，近年新建了许多住宅区，居民区店也随之添加；商业区店则落户于新建的卫星城、中小型CBD。
全国规划来看，居民区店占比最高，为36.4%；其次是商业区店占比为11.4%，医院店占比为10.7%；工业区店占比较少，仅有3.2%。
不同区域的各种店型占比差异较大，首要跟各地的产业结构和人群特征相关。比方深圳，作为一个新式的制造业和经济中心，其商业区店和工业区店占比显着高于其他区域。
大都省份药店仍在添加，各地竞赛格式差异大
大都省份药店仍在添加，2016年到2018年，药店数量从44.7万家添加到48.9万家。
添加数量最多的前三个省份别离是：辽宁（3722家）、浙江（2873家）、河南（2765家）。添加幅度最高的前三个省份别离是：贵州（16.7%）、辽宁（16.5%）、江西（16.1%）。
但一起，也有新疆、湖北、四川、重庆、吉林等省市的药店数量在下降。
药店店均服务的人口数量，能够在必定程度上反映当地的竞赛格式。我国药店店均服务2850人，挨近世卫安排主张的药店店均服务2500人。
上海的药店竞赛格式最好，店均服务人数超越5000人，首要是因为上海的药店具有开店间隔约束，两家药店之间的路网间隔不小于300米。相同，北京也有350米的药店间隔约束。
广东、山东等人口大省的店均服务人口在2000-3000人，挨近全国均匀数值。
店均服务人数在2000人以下的省份，辽宁和黑龙江归于早年经济兴旺的老工业区，且老龄化严峻，因而店均服务人口较少。重庆有桐君阁和平和药房两大连锁药店，门店数量算计就超越1万家，带动整个药品零售职业热度较高，因而店均服务人数较少。
连锁企业优势大，药店连锁率继续进步
来历：安全证券研究所
连锁药店比较单体药店，具有较大优势，这导致近年来药店连锁率不断进步。
首先是本钱优势。连锁药店向上游收购规划大，议价才能强，因而产品本钱比单体药店更低。规划越大的连锁药店，该优势越显着。
其次是品牌优势。连锁药店的门店数量多，能够不断强化在顾客心中的品牌形象，且专业化服务才能更强。因而连锁药店的获客才能更强，品牌优势显着。
数据来历：药品运转流转计算陈述，安全证券研究所
早年我国药店职业监管较松，职业添加敏捷。当下进入到严监管年代，药店合规本钱进步，连锁药店的竞赛优势愈加显着。
2018年，48.9万家零售药店中，连锁门店有25.5万家，连锁率到达52%。2014年到2018年，连锁率从39.4%进步到52.1%。从中长时间来看，连锁率将继续进步。
数据来历：药品运转流转计算陈述，安全证券研究所
连锁率进步，意味着连锁企业数量的改变。2016年之前，药品零售连锁企业数量逐年添加，从2010年的2310家添加到2016年的5609家。2016年之后，因为连锁企业之间的吞并整合热度高涨，整体零售连锁企业数量不再继续添加。
到2018年末，我国共有5671家药品零售连锁企业，药品零售连锁企业数量趋近安稳。
从零售连锁企业的门店数量来看，2016年之前，很多小型连锁企业出现，将均匀每家企业的门店数量从2010年的59家拉低到2016年的39家。
2016年之后，均匀每家连锁药店企业的门店数量触底反弹，职业界的吞并整合热度空前，极大的影响了小连锁的开店积极性，均匀每家连锁药店企业的门店数量随之添加。
从地域差异上看，各省的药店连锁率不同较大。连锁率最高的是上海（89.7%），海南（74.7%），山东（73.9%），连锁率最低的是天津（26.9%）、陕西（27.3%）、新疆（32.1%）。
数据来历：我国药店，安全证券研究所
连锁率在0-30%的省份数量从2014年的19个降到2018年的3个；连锁率为30%-50%的省份数量从2014年的7个添加到13个；连锁率为50%-80%的省份数量从2014年的2个添加到14个。中等连锁率省份数量添加，推动全国连锁率进步。
网上药店：巨子雄踞的高添加商场
执业药师：执业药师缺口较大，长途审方助力处理
《药品运营质量办理规范》规则“新开办药品运营企业有必要装备执业药师”，药店归于药品运营企业，因而需求装备执业药师。但因为我国执业药师数量有限，现在尚不能彻底依照《药品运营质量办理规范》的要求装备执业药师。
数据来历：执业药师注册渠道，安全证券研究所
执业药师数量添加敏捷，尚存较大缺口
近年来，在国家鼓舞和方针指引下，注册执业药师数量添加敏捷，从2014年的16.7万人添加到2018年的46.8万人。每万人执业药师人数也从1.23名上升到3.4名，但间隔国际药学联合会发布的每万人口具有执业药师6.2人的规范仍有较大间隔。
我国注册执业药师中，注册在零售企业的药师占比为90%，是执业药师最首要的注册单位。据2016年11月份的数据，我国零售药店的执业药师装备率仅为51%，约一半的药店无执业药师。
各省药店装备执业药师数量间隔较大
执业药师除了长时间存在数量缺口之外，还存在散布不均的问题，各省的注册执业药师数量分解较大。数量最多的是广东省，具有执业药师5.8万人，其次是山东省（3.7万人）和河南省（3.1万人）。注册执业药师数量最少的是：西藏（650人）、青海（1216人）、宁夏（2593人）。
依照商务部于2018年11月发布的《全国零售药店分类分级办理辅导定见（征求定见稿）》，要求二类药店至少需求装备1名执业药师，三类药店至少装备2名执业药师。我国的执业药师数量尚不能满意需求，全国药店的店均注册执业药师为0.93人。
一起，各地药店的执业药师装备间隔较大。店均注册执业药师在1.5以上的仅有上海和西藏。药店数量最多的广东省稍高于全国均匀线。装备率最低的两个省份是云南和贵州，店均注册执业药师缺乏0.5。
长途审方助力处理执业药师缺乏问题
依照商务部于2018年11月发布的《全国零售药店分类分级办理辅导定见(征求定见稿)》，零售药店分为一类、二类和三类店，二类店要求至少装备1名执业药师，三类店要求至少装备2名执业药师，网上会集审方视为配有1名执业药师。
数据来历：全国零售药店分类分级办理辅导定见(征求定见稿)，各省药监局官网，安全证券研究所
假定依照我国药店一类、二类和三类店别离占比为20%，30%，50%，则总共需求执业药师64万人。而现在我国注册于药店的执业药师大约仅为44万人，执业药师缺口到达20万人。
针对执业药师缺乏的状况，多省提出了长途审方的处理办法。现在大约全国一半的省份出台文件，提出了长途审方的详细细则。该方法将有用处理执业药师缺乏的问题。
头部企业布局各具特色，职业竞赛日趋激烈
药品零售职业几家头部企业有着各自的特色，有的着眼于全国，有的侧重在某个区域。
国大药房和老百姓的门店在全国散布规划大于15个省，为全国布局的连锁药店。此外，在本钱推动下，高济医疗在短短两年间从无到有，跃居全国最大规划的连锁药店，其出售规划估计超越200亿。
据wind、安全证券研究所数据，国大药房布局的区域包含：广西、广东、湖南、福建、浙江、上海、安徽、江苏、河南、山西、山东、河北、天津、北京、辽宁、内蒙古、宁夏、新疆，共4275家药房。
老百姓大药房布局的区域包含：广西、广东、湖南、江西、浙江、湖北、安徽、上海、陕西、天津、北京、河北、河南、山东、江苏、甘肃、内蒙古，共3289家药房。
此外，在本钱推动下，高济医疗在短短两年间从无到有，跃居全国最大规划的连锁药店，其出售规划估计超越200亿。
专心堂、大参林、益丰药房的优势区域别离坐落西南、南边和中东部。
据wind、安全证券研究所数据，专心堂布局的区域包含：天津、上海、山西、四川、重庆、云南、贵州、广西、海南，共5758家药店。
大参林布局的区域包含：河南、广西、广东、江西、福建、浙江，共3880家药房。
益丰药房布局的区域包含：湖北、湖南、江西、广东、江苏、上海、浙江，共3611家药房。
跟着职业会集度的进步，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐渐形成，零售企业之间的竞赛日趋激烈。一起跟着底层医疗机构用药水平继续进步、国家药品会集收购方针落地、药品零售企业运营本钱上升，加之以互联网和移动终端购物方法为主的消费集体正在逐渐形成，商场竞赛加重。
一起，跟着新医改的逐渐深化，全面推动公立医院变革、药品零差率、两票制、医保付出方法变革等系列方针，职业监管也日趋严厉。新医改方针系统因为涉及面较广，详细履行需求应对各种复杂状况，在施行过程中可能会依据实际状况进行调整，职业还存在必定的不确定性。
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