编者按：本文来自我国网地产，作者：瑞婷，36氪经授权转载
据商场音讯，华润置地于2019年12月3日发行定价10.5亿美元前5年不行换回次高档永续债，票息3.75%，该债券将于2019年12月9日进行交割，并于香港交易所上市。
2019年以来，境内地产职业的融资环境趋紧，许多上市地产公司转向海外融资商场，因而境外美元债商场成为地产上市公司的一个重要融资途径，很大程度上缓解了房企的资金压力。
房企境外融资密布发布
据华夏地产研究院计算，到2019年11月，房企算计海外发布的美元融资超越650亿美元，比较2018年同期上涨了挨近50%。11月单月，房企算计发布美元融资方案总金额超越50亿美元，改写历史纪录。从企业融资状况看，有换回有新增，大都企业注重美元融资途径。
而进入12月以来，房企境外融资继续密布发布。多个方面数据闪现，12月首周融信我国、力高集团、新城控股等多家房企发布境外融资方案，大都房企融资金额超越1亿美元，融资规划遍及较高。
12月首周部分房企境外融资方案
龙头企业融资本钱较低
从融资本钱看，资金本钱分解的趋势仍然继续。已发布融资方案的房企之间呈现较大差异，大都龙头房企融资本钱较低，规划优势逐渐闪现。
以华润置地为例，华润置地于2019年12月3日发行定价10.5亿美元前5年不行换回次高档永续债，票息3.75%，该债券将于2019年12月9日进行交割，并于香港交易所上市。
11月28日，中海地产在港交所正式挂牌发行了一宗2029年到期的有担保收据，该收据已发行规划2.94亿美元，利率为3.05%，到期日为2029年11月27日。
11月13日，万科A发布布告称，万科地产香港进行了一宗美元收据的第十四次发行：金额为4.23亿美元的5.5年期固息收据，票面利率为3.15%；以及金额为3亿美元的10年期固息收据，票面利率为3.5%。
中斗室企融资本钱显着较高
从12月境外融资发布状况去看，中小企业融资本钱显着偏高，对未来扩展运营晦气。以佳源世界控股为例，融资规划仅6750万美元，但票面利率则高达13.75%。
佳源世界控股12月3日晚间布告，公司已向联交所提出申请，发行2022年到期的额定3000万美元优先收据，利率为13.75%，与2019年7月11日发行的2.25亿美元于2022年到期的利率为13.75%的优先收据兼并组成单一系列。
同日，公司布告称，拟发行2023年到期的额定3750万美元优先收据，利率为13.75%，与2019年10月18日发行的2亿美元于2023年到期的优先收据兼并组成单一系列。
除此之外，力高集团发行2.5亿美元优先收据，利率为11.5%；华南城发行1.5亿美元收据，利率为11.5%。
华夏地产首席分析师张大伟以为，近期房企显着愈加重视资金链安全，房地产商场有必要安稳，而安稳房地产最首要的是避免呈现金融风险，所以在最近几个月，针对房地产融资的各方面方针都在标准与收紧。
同策研究院陈朦朦以为，尽管11月房企融资金额重磅反弹，但房企融资难的问题仍旧毋庸置疑：一方面，11月股权融资金额及占比大幅添加，多家房企进行新股配售及出售项目子公司股权进行股权融资，在债务融资途径紧闭的状况下，股权融资成为房企不得以的挑选；另一方面，境外融资仍旧是房企融资的首要途径，尽管本月外币融资总额占比有所下降，但金额仍大幅上升，环比添加172.55%，海外银团借款重现，这也代表着境内借款难度很大。
